Configure e use a Venda Gerencial no ClippPro pelo VendaGerencial.exe para efetuar saídas e baixa em estoque

O ClippPRO possui o módulo de PréVenda Gerencial, onde ocorre a saída gerencial e a baixa em estoque.

ATENÇÃO! Emita e autorize as NFC-e relativas às PréVendas no mesmo dia, antes do fechamento do caixa, para que não haja divergências!

Localizando o executável

Para localizar o executável, acesse a pasta Exe do sistema clicando com o botão direito no ClippStore e, em seguida, localize o VendaGerencial.exe.

Configurando

Será apresentada a tela inicial do Frente de Caixa. É necessário primeiramente efetuar as Configurações, pressionando a tecla F10 ou clicando no ícone .

Aba Geral

Nesta opção poderá indicar que será utilizada balança para a pesagem dos itens, fazer com que o sistema solicite a quantidade do item e o nome do vendedor, alterar a forma como a pesquisa pelo nome do item será realizada e, ainda, definir o padrão de pesquisa dos produtos. Ao marcar Trabalhar com controle de mesas, o sistema irá permitir importar as comandas e mesas do Cheff para venda, além de importar os DAVs e OS.

Aba Impressão

Permite configurar uma mensagem promocional ou mensagens fixas e a impressora que irá efetuar a impressão das saídas. Lembrando que a impressora já deve estar instalada e com os drivers reconhecidos pelo Windows (em caso de dúvidas na instalação, consulte seu técnico em informática). A impressora poderá ser do tipo 80 ou 58 milímetros, não fiscal para melhor impressão dos documentos, ou impressora comum (papel A4).

Aba Formas de Pagamento

Poderá ativar ou inativar as formas de pagamento aceitas e também configurar uma tecla como atalho rápido para a forma de pagamento; para configurar, clique no botão . Não é permitida a inclusão de novas formas de pagamento.

Aba Caixas

Permite incluir a quantidade de caixas que a empresa utiliza e informar qual é o responsável por cada um. Assim, com a configuração correta, é possível realizar o controle por turno e vendedor ao fazer o fechamento do caixa.

Aba Supervisor/Gerente

Possibilita configurar para que o supervisor limite os descontos concedidos pelos caixas e o cancelamento da venda. Para que o caixa dê sequência ao cancelamento e/ou desconto, será necessária a autorização do supervisor. Marcando a opção Imprimir o saldo do Cliente, será impresso um comprovante com o saldo que o cliente ainda possui na empresa, nos casos em que foi informado Limite de Crédito no cadastro do cliente.

• Solicitar dados do cliente para documentos com valor acima de: ao configurar, o sistema solicita o cliente para vincular a venda;
• Solicitar senha de supervisor/gerente: marque o que deseja que peça a senha do supervisor/gerente;
• Exibir produtos de uso e consumo no documento: marcando, o sistema exibe produtos cadastrados com tipo Uso e Consumo;
• Permitir composição automática;
• Permitir alterar valor unitário (F9): se marcada, ao pressionar F9 será possível alterar o valor unitário dos itens na venda;
• Solicitar cliente na abertura do cupom: ao abrir a venda, serão solicitados os dados do cliente;
• Bloquear alterações ao Importar Documentos (Insert): não permite nenhuma alteração (valores, novos itens ou desconto) na venda ao importar um documento pelo botão INSERT;
• Lançar somente pelo código de barras: permite somente o lançamento pelo item com código de barras cadastrado no estoque, pelo leitor ou digitando o código;
• Obrigar sangria acima de: ao marcar e determinar um valor, quando o caixa (dinheiro e cheque) atingir esse valor, a sangria será obrigatória, apresentando a mensagem abaixo:

• Fechamento às cegas: não exibe valores, a não ser que marque Mostrar Valores; caso contrário, o usuário terá que informar o valor que está no caixa.

Aba Gaveta

Permite a venda utilizando a gaveta. Primeiro é preciso que ela esteja configurada no computador (para qualquer dúvida, verifique com o técnico em informática) e, em seguida, configurar qual o modelo e em qual porta está conectada.

Aba TEF/POS

Possibilita a configuração das máquinas de cartão via TEF, por meio do gerenciador TEF, na aba Gerenciadores.

Também é possível configurar as máquinas da Vero - PagBank e Stone por meio do ZPOS.

Aba Cotações

Informa o valor de venda em outras moedas.

Após finalizar as configurações, clique em F3 - Gravar.

Efetuando saídas

É possível realizar as saídas; a seguir detalhamos o passo a passo para emitir corretamente seus documentos.

Teclas de atalho:

• F1 - Abre a Ajuda;
• F2 - Abre um novo documento;
• F3 - Finaliza o documento;
• F4 - Cancela o último item lançado;
• F5 - Abre o terminal de consulta de preço;
• F6 - Cancela o documento atual;
• F7 - Sem um documento aberto, abre o Gerenciador dos documentos;
• F8 - Abre o campo para informar Desconto / Acréscimo no próximo item; na finalização, concede e/ou informa o Desconto / Despesas (Frete, Seguro e Outras Despesas);
• F9 - Sem um documento aberto, abre a tela de Fechamento de Caixa;
• F10 - Abre as Configurações;
• F11 - Abre a tela de Recebimento de Contas;
• ESC - Fecha o emissor.

Dicas: para incluir mais de uma unidade de um mesmo produto sem lançá-lo várias vezes, use a forma (número de quantidades) * (código, descrição, código de barras ou referência do produto). Por exemplo, para lançar cinco vezes o item de código 1, informe 5*1, onde 5 corresponde à quantidade e 1 ao código do produto. Para cancelar um item específico, informe o sinal de menos (-) seguido da posição do item; por exemplo, para cancelar o quarto item, informe -4.

Iniciando o lançamento dos itens

Para iniciar uma saída, pressione F2 e inicie o lançamento dos itens pelo código, código de barras, referência ou descrição. É possível usar o leitor de código de barras. Ao digitar o nome do item com mais de três letras, a relação dos produtos será mostrada abaixo; com menos letras, pressione F7 para listar os itens. Após selecionar o item com o mouse ou pelas setas do teclado, pressione Enter para confirmar; o item será lançado e apresentado no lado esquerdo e inferior da tela.

Pressionando a tecla INSERT é possível importar kit, pedido de venda ou orçamento.

Caso tenha o ClippCheff, o controle de mesas será solicitado.

E caso utilize o ClippService, a Ordem de Serviço também aparece.

Após finalizar o lançamento, pressione F3 para selecionar o cliente e a forma de pagamento. Caso pressione três vezes a tecla F3, a nota é finalizada automaticamente sem solicitar a forma de pagamento, pois é identificada como venda à vista.

Para informar o valor de pagamento, pressione F3 ou clique no botão .

Dica: digitando um valor maior que o total da nota no campo Valor do Pagamento, o sistema calcula o troco.

Exemplo de documento efetuado em dinheiro — impressora não fiscal (80mm / 58mm):

Impressora A4 (210mm):

Efetuando saídas no cartão

Saída no Cartão + Dinheiro: é possível dividir a saída nas formas Dinheiro e Cartão. Selecione Dinheiro, digite uma parte do valor e clique no botão +; em seguida, selecione Cartão e clique novamente no + para incluir o restante.

Ao pressionar OK (F3) para finalizar, será exibida a tela para finalizar a transação no cartão. Informe os dados desejados e clique em OK (F3).

OBS: o sistema possui Bandeiras e Administradoras pré-definidas; caso precise usar outras, clique no campo e digite a desejada. O intervalo entre as parcelas será sempre de 30 dias.

Quando selecionada a saída no Débito, ela será finalizada à vista; então apenas uma parcela para o próximo dia útil é criada no Contas a Receber. Ao clicar em OK (F3), o documento será finalizado; caso não tenha sido informado nenhum cliente, o sistema registrará como Clientes diversos.

Saída com mais de um cartão

Para realizar a saída com mais de um cartão, finalize a saída (F3). Na tela de formas de pagamento, clique sobre Cartão, informe no campo Valor do Pagamento (R$) o valor do primeiro cartão e clique em +; em seguida, clique novamente em Cartão, informe o valor e clique em +, e assim sucessivamente. Ao concluir, pressione OK (F3) para finalizar.

Poderá então pressionar F3 para registrar os dados dos dois cartões vinculados.

Finalizando as saídas no Cheque

Durante a finalização de uma saída, é possível escolher a forma de pagamento Cheque. Abra uma nova saída, lance os itens e pressione F3 para finalizar. Na tela seguinte, o cliente pode ser inserido (não é obrigatório); pressione F3 novamente ou clique em OK. Selecione Cheque e pressione Enter; ao lado aparecerá o valor do documento. Pressione F9 para lançar o cheque referente a esse valor.

No caso de recebimento em vários cheques, altere o valor para o que consta no primeiro cheque; após cadastrá-lo, o programa retorna à tela de formas de pagamento com o valor do primeiro cheque já processado (como prazo), permitindo selecionar novamente a forma Cheque e pressionar F9. As saídas finalizadas com Dinheiro ou Cheque não entram imediatamente no Caixa, somente após o Fechamento de Caixa.

Função Presente

Com a função Presente você poderá efetuar a saída e emitir, além do comprovante com os valores, um outro impresso com as informações de presente. Na finalização da saída, basta marcar a opção Presente.

Após a impressão do documento, também será impresso o comprovante de presente:

Gerenciador Gerencial

Pressione F7 para abrir o menu gerencial; serão apresentadas as vendas. Clicando com o botão direito, existem as opções:

• Cancelar Documento: cancela a saída;
• Imprimir Documento: imprime o comprovante;
• Exibir: ao passar o mouse, é possível filtrar por algumas opções;
• Emitir NFCe/NFe/NFSe: permite transformar a pré-venda gerencial nesses documentos. ATENÇÃO: caso queira esses documentos, sugerimos cancelar a pré-venda gerencial e emitir diretamente o documento fiscal. Se lançou produtos e serviços na pré-venda, ao transformar em NFe o sistema questiona se deseja a importação integral ou apenas dos produtos:

• Emitir todos: emite todos os documentos gerenciais em vendas fiscais;
• Exportar para HTML: exporta o grid em formato HTML;
• Clonar documento: faz uma cópia do documento.

Quando um gerencial é separado em produtos e serviços, as formas de pagamento são distribuídas corretamente entre os dois documentos, mantendo os valores proporcionais de cada uma. Essas informações aparecem corretamente na tela, no documento fiscal e no XML.

Atenção! Para apresentar os valores no fechamento de caixa do Venda Gerencial, é necessário realizar a emissão da NFC-e como descrito acima.

Fechamento de caixa e valores no movimento diário

Caso o caixa seja fechado sem emissão de NFC-e, ele ficará zerado. Entretanto, se você transformar essa venda gerencial (por exemplo, em NFC-e, como na imagem abaixo)

Após transmitir a NFC-e relativa à venda gerencial, o caixa será fechado:

Histórico do item

Ao gerar o histórico do item, você terá uma opção para considerar ou não as saídas feitas pelo gerencial.

Resumo de vendas

Para considerar as vendas gerenciais no relatório, acesse Estoque - Relatórios - Resumo das vendas e marque a opção Considerar Pré Venda Gerencial.

Obs: para conseguir clicar na opção, desmarque a opção Filtrar por data de autorização.

Precisa de ajuda com a Venda Gerencial do ClippPro? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.