Fidelize um cliente a um vendedor no ZetaWeb pelo cadastro do cliente e pelas Configurações Gerais
Atendendo a solicitações de clientes e parceiros, foram adicionados novos campos para vincular um vendedor a um cliente para fidelização.
Procedimento
Dentro do cadastro do cliente, em Cadastros > Clientes > Novo/Alterar > Movimentações, foi adicionado o campo de vendedor. Nesse campo é onde ficará vinculado o vendedor fidelizado ao cliente.
Para cadastrar um vendedor, acesse o menu de configurações e vá em Usuários, cadastre um usuário e defina suas Permissões.
Novas opções foram adicionadas para a vinculação de vendedores, que podem ser verificadas acessando Configurações Gerais.
Para maior explicação, segue a descrição das opções:
- Ocultar Visualização no cadastro de Clientes de outros Vendedores: não exibe os clientes fidelizados de um vendedor para o outro no grid de clientes; ocorre apenas na tela, pois ao pesquisar o cliente em qualquer documento o registro retorna;
- Bloquear Lançamento para Clientes de outros Vendedores: se um cliente já está fidelizado a um vendedor e outro vendedor logado tenta fazer um lançamento, o sistema não permite e exibe a mensagem: “Você não tem permissão para fazer lançamentos para este cliente. Verifique com o Administrador”;
- Solicitar senha para troca de Vendedor nos documentos: ao tentar mudar o vendedor dentro do documento de venda, uma tela solicitando a senha do administrador é exibida para permitir a operação;
- Fidelizar Cliente automaticamente: ao cadastrar um novo cliente, o vendedor logado é automaticamente vinculado como vendedor fidelizado; o campo continua livre para edição.
Dentro dos documentos é possível mudar o vendedor de um cliente fidelizado; nesse caso, o seguinte aviso será exibido.
Clicando em Sim, o vendedor é alterado; clicando em Não, nada é alterado. Para o controle total da fidelização, os checks criados podem e devem ser marcados juntos. No módulo de clientes foi adicionada a coluna Vendedor.
Precisa de ajuda para fidelizar clientes por vendedor no ZetaWeb? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como fidelizar um cliente a um vendedor no ZetaWeb?
Onde vinculo o vendedor fidelizado ao cliente no ZetaWeb?
Em Cadastros > Clientes > Novo/Alterar > Movimentações, no campo de vendedor adicionado nessa aba.
Como impedir que outro vendedor lance para cliente já fidelizado?
Marque a opção Bloquear Lançamento para Clientes de outros Vendedores nas Configurações Gerais.
O que faz a opção Fidelizar Cliente automaticamente?
Ao cadastrar um novo cliente, vincula automaticamente o vendedor logado como vendedor fidelizado, mantendo o campo livre para edição.
É possível trocar o vendedor de um cliente fidelizado?
Sim; dentro do documento o sistema exibe um aviso e, ao clicar em Sim, o vendedor é alterado; pode-se exigir senha do administrador para a troca.
Como falar com o suporte sobre fidelização por vendedor?
Fale com a Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada orienta a configuração da fidelização, com acesso remoto quando necessário.