Cadastre clientes no Clipp preenchendo corretamente os campos do módulo de Clientes

Cadastrando Clientes

O correto preenchimento dos campos no cadastro de clientes é de suma importância para posteriormente possuirmos relatórios precisos para a tomada de decisão, pós-venda, entre outros meios de utilização e avaliação do cenário atual da sua empresa.

Para cadastrar um novo Cliente, dentro do Clipp, acesse o módulo de Clientes e clique no botão Novo.

IMPORTANTE: Quando o cliente estiver classificado como produtor rural, será necessário inserir no campo RG a sigla PR + o número da inscrição estadual, dessa forma o campo será validado com êxito ao gerar uma NF-e, por exemplo.

Caso queira adicionar uma imagem ao cadastro, sendo CPF ou CNPJ, clique com o botão direito no quadro de imagem e escolha a imagem.

Para conferir os campos de preenchimento obrigatório para emissão de NF-e, consulte o artigo específico de campos obrigatórios.

Funções especiais

Existem algumas funcionalidades na tela de cadastro do cliente que podem auxiliar a empresa a verificar informações do seu cliente:

• Consulta dos dados na Receita Federal: após preencher o campo CNPJ/CPF é possível realizar a consulta dos dados de cadastro na própria Receita Federal, clicando no ícone de Pesquisa de CNPJ/CPF. O site de consulta pode variar conforme a informação preenchida (CNPJ ou CPF).
• Copiar dados do site da Receita Federal: ferramenta que auxilia no preenchimento dos dados de cadastro. Clique no botão Copiar dados através do site da Receita Federal ao lado do campo CNPJ/CPF, realize a consulta e clique em Aplicar para preencher os campos encontrados.

• Procurar CEP: pelo botão Procura pelo CEP no site dos Correios é possível verificar se o CEP informado existe e se o endereço está correto.
• Copiar dados do site dos Correios: pelo botão Copiar dados através do site dos Correios é possível importar os dados do endereço do cliente a partir do CEP.

• Localização: o Clipp Store possui um recurso de localização do endereço inserido. Preencha o endereço corretamente e clique no botão Abrir Mapa do Endereço. É necessário ter conexão com a Internet para o funcionamento pleno.

Contato: além do contato principal da empresa/pessoa, clicando no botão de contatos abrirá a tela para cadastro de mais contatos. Clique em Incluir e cadastre.

Dica! Cadastrando mais contatos, ao enviar XML/DANFE por e-mail, o envio será feito para os cadastros aqui efetuados (NFe, NFCe, CTe, DAV, DAV-OS, NFSe - Contas a receber).

Dados Adicionais

Após o cadastro dos dados principais, há outras abas consideradas opcionais. A guia Dados Adicionais pode ser utilizada para definir limite de crédito, definir um vendedor para o cliente, incluir referências pessoais, adicionar um convênio, definir se compra em atacado ou varejo, entre outras opções.

OBS: ao preencher o campo INSC. SUFRAMA, o mesmo será impresso no XML, na TAG: IS.

A opção Dia de Vencimento serve para que toda vez que for gerada uma conta a receber para esse cliente, o vencimento de todas as parcelas seja gerado para o mesmo dia todos os meses.

Referências

Através da aba Referências é possível adicionar nomes para referência ao cliente, adicionando o nome da pessoa e o telefone para o contato.

Endereços Adicionais

A aba Endereços Adicionais permite informar o endereço de cobrança e o endereço de entrega do seu cliente.

Contatos

A aba Contatos permite agendar uma futura ligação, envio de e-mail ou outro meio de entrar em contato com o cliente.

Cadastro de Administradoras de Cartão

Dentro do seu Clipp Pro, acesse o módulo de Clientes, vá até o menu Arquivo e clique na opção Administradoras de Cartão de Crédito/Débito.

Na janela aberta é possível cadastrar as administradoras de cartão de crédito (ex.: Cielo, Rede, Amex, etc.) para que seja destacado o CNPJ destas no XML da NFC-e através das TAGs.

• Descrição: informe a descrição da administradora.
• Cliente: vincule o Cliente (administradora) previamente cadastrado no Clipp.
• Taxa crédito: taxa que a administradora cobra por transação no crédito.
• Taxa débito: taxa que a administradora cobra por transação no débito.

OBS: a administradora deve estar previamente cadastrada como um cliente.

Exportando um Cliente para um Fornecedor

Na parte inferior do cadastro de um cliente encontramos o botão Fornecedor. Ao clicar nele e confirmar a operação, este cadastro será exportado para a tabela de fornecedores, evitando o retrabalho de cadastrar os mesmos dados. É útil quando o seu cliente também é fornecedor ou quando é necessário emitir uma nota de devolução. Após exportado, o registro se torna independente da origem.

Enviando E-mail para Todos os Clientes

O Clipp Pro possui um recurso para buscar e gerar uma lista com todos os endereços de e-mail cadastrados. Acesse o módulo de Clientes, vá até o menu Arquivo e clique em Enviar e-mail para todos os clientes filtrados ou em Enviar e-mail para: (envio apenas para o cliente selecionado).

Ao selecionar o envio para todos os clientes, será apresentada uma janela com a quantidade de e-mails localizados no cadastro.

Após clicar em Sim, será aberto o gerenciador de e-mails padrão do Windows com uma nova mensagem em branco para o envio.

OBS: a opção Enviar e-mail para: somente estará disponível se o cadastro do cliente possuir um e-mail cadastrado.

Gerando o Relatório de Clientes

O relatório de clientes está disponível no Clipp Pro. Acesse o módulo de Clientes, vá até o menu Relatórios e clique em Imprimir.

OBS: esse relatório sempre será gerado com base nos dados filtrados na tela.

Gerando o Histórico de um Cliente

Ao gerar o histórico do cliente, informações de identificação, endereço principal, dados adicionais, endereço de cobrança, endereço de entrega, histórico de vendas, ECF, contas a receber e contas recebidas estarão presentes. Acesse o módulo de Clientes, menu Relatórios e clique em Histórico do Cliente.

Na janela aberta, informe o período desejado e clique em Visualizar. O relatório poderá ser gerado nas extensões .HTML, .PDF, .XLS ou .ODS.

Gerando o Relatório de Contatos

Ao gerar o relatório de contatos, informações como data, hora, contato, nome do cliente e assunto estarão presentes. Acesse o módulo de Clientes, menu Relatórios e clique em Contatos.

Selecione o período, informe o status do contato e defina se o relatório será de todos os clientes ou apenas do selecionado. Depois clique em Visualizar.

Alerta de Clientes em Atraso

Acesse o Cadastro de Clientes, vá até o menu Exibir e clique em Clientes em Atraso para listar todos os clientes com contas em atraso. Também é possível listar os que estão em dia ou mostrar todos.

Mala Direta para Clientes

O Clipp Pro permite visualizar e imprimir mala direta para clientes em atraso. Acesse o módulo de Clientes, menu Arquivo e selecione Carta para Mala Direta, com as opções Em atraso e Modelos do Usuário.

O texto de cabeçalho e rodapé pode ser modificado conforme a empresa necessitar e ficará salvo para as próximas impressões. Para concluir, clique em Visualizar e realize a impressão.

Etiqueta para Mala Direta

Essa função disponibiliza a impressão de uma etiqueta para mala direta. Acesse o módulo de Clientes, menu Arquivo e selecione Etiqueta para Mala Direta.

Selecione o modelo de etiqueta desejado, marque as opções que deseja apresentar e clique em Imprimir. Será gerada uma relação de etiquetas com base nos clientes filtrados em tela.

Precisa de ajuda com o cadastro de clientes no Clipp? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.