Use o gerenciamento de cobranças do Clipp para filtrar contas em atraso e registrar contatos

O objetivo do gerenciamento de cobranças é identificar e contatar os clientes com contas em atraso em um intervalo definido. Com ele você controla melhor as contas a receber vencidas ou que vencem hoje, cria filtros e envia lembretes via WhatsApp com os valores atualizados.

Como utilizar?

Com o sistema atualizado, acesse o módulo de Contas a Receber.

Em seguida, acesse Arquivo - Gerenciamento de cobranças.

Clique no botão de novo filtro.

Será apresentada a tela para informar o filtro; clique no botão Incluir.

Clicando em Excluir, o registro é apagado; em Alterar, você modifica as informações. Em seguida aparecerá a tela com os dados.

• Descrição: informe o nome do filtro.
• Vencendo hoje: marque para apresentar somente contas que vencem no dia em vigor.
• Vencimento em: defina o intervalo de vencimento das contas a exibir (por exemplo, contas vencidas entre 1 e 10 dias).
• Forma de Contato Padrão: informe o padrão de contato deste filtro.

Registrando contato

Após gravar o filtro, ao selecioná-lo na tela inicial os resultados são carregados. Clique com o botão direito no contato que deseja gravar e em seguida em Registrar Contato.

Será carregada a tela com as informações da conta; escolha a Forma de Contato e clique em Registrar Contato.

Abrirá a tela para digitação do texto de cobrança. No campo Fone será carregado o número do campo Celular/0800 do cadastro de clientes, sendo editável.

Clicando em Enviar, será aberta a tela do WhatsApp Web (caso use essa forma de contato) e o contato ficará na cor verde no grid. Se usar e-mail, será aberto o gerenciador de e-mails padrão do Windows ou o próprio do Clipp. Para adicionar um comentário sobre o contato, clique com o botão direito e em Registrar Comentário.

Em seguida, digite o comentário sobre o contato.

Se selecionar a opção e-mail e utilizar o servidor SMTP do Clipp, será carregado o quadro para preenchimento do e-mail.

Nos Filtros é possível definir opções adicionais.

Clicando sobre a conta, a parte inferior da tela exibe as informações dos contatos realizados.

O botão Cancelar último contato descadastra o último lançamento, e o botão Imprimir exibe o PDF com as informações filtradas.

Precisa de ajuda com o gerenciamento de cobranças no Clipp? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.