Controle o crédito do cliente no ClippPRO adicionando saldo, usando em vendas e gerando por devolução

No ClippPRO é possível controlar o crédito dos clientes. Por exemplo, quando o cliente compra uma mercadoria mas desiste de ficar com ela e prefere manter o valor disponível para uma próxima compra. Também é possível controlar o crédito nas devoluções.

Adicionando o crédito

Primeiro, abra o cadastro do cliente que deseja adicionar o crédito, clique na aba Dados Adicionais e clique em Inserir Crédito.

Agora, insira o valor do crédito, selecione a conta desejada, informe a observação do que se refere o crédito e clique em Confirmar.

ATENÇÃO! O valor do crédito é intransferível, ou seja, não é possível transferi-lo para outro cliente no sistema.

No caixa, o valor será apresentado como uma entrada.

Utilizando o saldo disponível (NF-e)

Após inserir o crédito é possível utilizá-lo em vendas. Para isso, após o preenchimento da NF-e, escolha o faturamento Crédito Loja.

Se, por exemplo, o saldo disponível for de R$200,00 mas a compra deu R$250,00 e o cliente quer pagar a diferença em dinheiro, escolha o faturamento Múltiplas, lance o valor pago em dinheiro e o restante como Crédito Loja.

Após concluir a venda, o lançamento do valor referente ao crédito da loja pode ser visualizado no cadastro do crédito do cliente:

No caixa e contas a receber serão apresentadas as movimentações sem valor referente à operação.

OBS: ao cancelar a venda, o valor do crédito retornará ao saldo do cliente.

Utilizando o saldo disponível (NFC-e)

Atenção! Somente clientes com CPF cadastrado no sistema poderão usufruir da forma de pagamento Crédito Loja. Na venda será obrigatório informar um cliente com CPF cadastrado.

Na NFC-e, durante a finalização da venda, basta escolher a opção Crédito Loja. Se quiser conferir o valor de crédito atual do cliente, ele é apresentado acima do valor de pagamento.

OBS: ao cancelar a venda, o valor do crédito retornará ao saldo do cliente.

OBS: também é possível utilizar o Controle de Crédito na nota fiscal de serviço (NFS-e).

Troco

É possível sugerir deixar o troco da venda como crédito para o cliente. Para configurar, acesse Configurações > Parâmetros > Ajustes e marque Sugerir deixar troco como crédito para o cliente.

Dessa forma, ao efetuar a venda e restar troco, o sistema perguntará se deseja atribuir o troco ao cliente como crédito.

Devoluções

Outra forma de controlar o crédito do cliente é pela nota de devolução: o cliente devolve a mercadoria e prefere ficar com o valor como crédito na loja para utilizar mais tarde.

Ao efetuar a devolução, o sistema questiona se deseja deixar o valor como crédito na loja. Clique em Sim; se clicar em Não, o sistema prossegue com a devolução sem informar o crédito ao cliente.

O crédito pode ser observado no Cadastro do cliente > Dados Adicionais > Inserir Crédito, e esse valor pode ser usado posteriormente conforme explicado anteriormente.

OBS: caso o cliente tenha pagado à vista, a prazo, no cartão ou com qualquer forma que não seja crédito e faça uma devolução parcial, ao finalizar a nota também será aberta uma tela perguntando se deseja deixar o crédito. Importante: nessa parte só será gerado o crédito do valor que já foi pago; caso queira devolver a outra parte, o restante do valor obrigatoriamente será convertido em créditos.

Atenção! Caso vá devolver uma NFC-e, só constará crédito na devolução se for informado o CLIENTE na NFC-e.

É importante ressaltar que, se o cliente comprou um produto usando os créditos e fez uma devolução total, o sistema fará o estorno do crédito, que ficará disponível para o cliente usar no futuro. Se a devolução for parcial, o sistema também perguntará se deseja manter o valor devolvido como crédito para o cliente.

Do cancelamento das devoluções: em ambos os casos, se o cliente cancelar a devolução, o valor será devidamente estornado da tela de gerenciamento de créditos, visto que a devolução que gerou os créditos foi cancelada.

Dica! Caso queira limitar seus funcionários na inserção de crédito a clientes, acesse Configurações > Parâmetros > Ajustes e marque a opção "Senha de Supervisor para inserir Créditos Adiantados/Limite de crédito".

Contas a receber

Caso o cliente tenha crédito disponível, é possível utilizá-lo para adiantamento de contas a receber. No recebimento da conta, determine o tipo de recebimento como Adiantamento Cliente, conforme a imagem abaixo.

Caso não haja valor suficiente para concluir o recebimento, será retornada a seguinte mensagem:

Caso tenha crédito e o recebimento ocorra normalmente, será criado um registro no contas a receber com a inscrição Ref. Crédito adiantamento.

Precisa de ajuda com o controle de crédito do cliente? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.