Envie mensagens pelo WhatsApp no ClippPro configurando a aba SMS / WhatsApp e disparando conversas, links de NF-e e NFC-e e avisos de cobrança

O que é?

É possível iniciar uma nova conversa pelo WhatsApp diretamente no Clipp. Por meio do cadastro de clientes e fornecedores, basta informar o número de WhatsApp para iniciar uma conversa a partir do próprio cadastro. Além disso, o sistema permite o envio de avisos de cobrança via WhatsApp pelo módulo de Contas a Receber, bem como o compartilhamento dos links de NF-e e NFC-e emitidas.

Configurando o envio das mensagens

Acesse Configurações - Parâmetros e clique na aba SMS / WhatsApp.

Na aba de Configurações WhatsApp devem ser selecionadas as opções de como você deseja fazer o envio.

Formatações disponíveis:

• Enviar apenas mensagem de texto: a mensagem enviada terá apenas o texto resumindo os dados do envio.
• Enviar mensagem de texto com links: anexa junto da mensagem um link que, quando acessado, mostra os dados do envio (NF-e, NFC-e, pedidos e outros).

Onde o envio será realizado:

• WhatsWeb: abre uma nova aba no navegador com os dados da mensagem.
• WhatsApp Desktop: abre o aplicativo do WhatsApp baixado na máquina.

Também é possível cadastrar modelos de mensagens no WhatsApp. Para isso, clique no botão Cadastro de Modelos de WhatsApp.

Clique no botão Novo.

Atualmente é possível definir a mensagem para:

• Contas a Receber (uma ou mais contas);
• Ordem de Serviço (Agendamento);
• Clientes.

Para formatar a frase utilizando as variáveis disponíveis, basta clicar na variável desejada (canto esquerdo) e ela será inserida onde o cursor da mensagem estiver localizado.

Importante! Não altere o conteúdo que estiver entre os símbolos < >. Após concluir o cadastro, clique no botão OK.

Efetuando login no WhatsApp

É necessário realizar o login no WhatsApp. Para isso, acesse https://web.whatsapp.com/. Será gerado um QR-Code; acesse o WhatsApp em seu celular e escaneie o QR-Code.

Em seguida, você já estará logado no WhatsApp Web.

Iniciando uma nova conversa

Para iniciar uma nova conversa, acesse o módulo de Clientes ou Fornecedores. Abra o cadastro do cliente ou fornecedor para quem deseja enviar a mensagem, clicando duas vezes sobre ele. Confira o número cadastrado no campo Celular/0800 e, em seguida, clique no botão de envio pelo WhatsApp.

Em seguida, abrirá uma nova conversa no seu WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop com esse contato.

Enviando NF-e

Uma das possibilidades dessa ferramenta é o envio do link da NF-e. Após a emissão do documento, será aberta a seguinte tela:

Basta marcar a opção de envio do link por WhatsApp e prosseguir com a transmissão. É necessário possuir o número de celular no cadastro do cliente para esta operação.

Para enviar pelo Gerenciador de NF-e, clique com o botão direito no documento em questão e clique sobre Enviar link da nota por WhatsApp. A nota precisa estar autorizada para que essa ação seja concluída.

O sistema questionará para qual celular deseja enviar:

Informe o número e clique em OK.

Enviando NFC-e

É possível enviar também a NFC-e via WhatsApp. Na tela responsável por informar o cliente, preencha o Fone e marque a opção Envia WhatsApp.

Após a impressão do documento, será aberta uma nova conversa para envio da NFC-e via WhatsApp. Para enviar o documento após a sua transmissão, na tela de caixa livre pressione a tecla F7, localize a venda em questão, clique com o botão direito sobre ela e clique na opção Enviar link pelo WhatsApp.

Em seguida, preencha o número para o qual deseja enviar e clique em OK.

Enviando DAVs

O envio de Pedidos e Orçamentos pelo WhatsApp também pode ser realizado no sistema. Para isso, primeiramente a opção Enviar mensagem de texto com links para download de arquivos deve estar marcada na aba Configurações - Parâmetros - SMS/WhatsApp.

Com essa opção marcada, na parte inferior dos Pedidos ou Orçamentos haverá a opção de envio pelo WhatsApp.

Importante! O telefone deve estar informado no cadastro do cliente. Ao realizar o envio, o sistema abrirá automaticamente o WhatsApp com a conversa do cliente e a mensagem padrão já preenchida. A DAV será enviada por meio de um link incluído na mensagem e, ao acessá-lo, o cliente será direcionado ao PDF do Pedido ou Orçamento para visualização.

Enviando aviso de vencimento de contas

É possível também enviar avisos de vencimento pelo módulo de Contas a Receber. Para isso, acesse o módulo de Contas a Receber.

Selecione a conta que deseja enviar a mensagem e clique em Arquivo - Enviar aviso de vencimento de contas por WhatsApp.

Caso tenha mais contas vencidas para o mesmo cliente, você será notificado.

Se clicar em Sim, o sistema irá carregar a soma das contas em atraso; se clicar em Não, irá considerar apenas o valor da conta em questão. Será aberta a caixa para envio da cobrança por WhatsApp com um texto pré-configurado. Você poderá editar o texto juntamente com o número, se necessário.

Após conferir os dados, clique em F3 - Enviar No WhatsApp e automaticamente será aberta uma nova conversa.

Precisa de ajuda com o envio de mensagens pelo WhatsApp no ClippPro? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.