Lance pedidos de venda e orçamentos no ClippFácil e importe-os para NF-e e NFC-e

A principal diferença entre o orçamento e o pedido de venda é que o orçamento é uma previsão de venda, na qual o cliente analisa a proposta de vários fornecedores e escolhe a melhor. Já o pedido de venda é o princípio de uma venda em concretização, com possibilidade de reservar o item antes da geração da Nota Fiscal ou da NFC-e/SAT. Também é possível importar o pedido de venda para NF-e e NFC-e.

Pedidos e orçamentos

Para lançar um orçamento ou pedido de venda, acesse Estoque - Orçamentos ou Pedidos de Venda.

Clique em Novo Orçamento ou Novo Pedido. No primeiro campo, informe o Cliente:

Em seguida, inclua os itens que comporão o orçamento/pedido, com quantidade, valor unitário, desconto (opcional) e valor de frete (opcional):

Escolha cada produto e clique no botão Adicionar. Por último, informe as informações adicionais:

• Forma de pagamento: como o orçamento/pedido será pago.
• Situação: Editando, Reprovado, Aguardando Assinatura, Aguardando Débito, Aguardando Cadastro, Em Negociação, Em análise ou Aguardando Retirada (a opção Fechado fica disponível apenas para Pedidos de Venda).
• Validade: data limite em que o orçamento/pedido é válido.
• Observações: informações adicionais ao orçamento/pedido.

Após concluir o cadastro, clique no botão de salvar:

Para transformar um orçamento em pedido, clique na opção correspondente:

Dentro do próprio orçamento é possível fazer a impressão reduzida, no canto superior direito da tela. Para excluir um orçamento/pedido, selecione-o e escolha excluir na ação; para enviá-lo por e-mail, escolha essa opção.

Importando pedido para NF-e

Após concluir o pedido, é possível importá-lo para NF-e. Acesse Fiscal - NF-e.

Clique no botão de nova NF-e:

Em seguida, clique na opção de importar:

Escolha o pedido pelo número, cliente ou valor:

Após escolher o pedido, clique no botão Importar.

Importando pedido para NFC-e

Para importar o pedido para NFC-e, clique em Fiscal - NFC-e.

Clique no botão de nova NFC-e:

Em seguida, clique na opção de importar:

Escolha o pedido pelo número, cliente ou valor:

Após escolher o pedido, clique no botão Importar.

Botão Outros

Por esse botão, escolha Situações.

Cadastro de novas situações

No botão Situações é possível definir novas situações para vincular aos pedidos de venda. Clique no botão de novo cadastro:

Preencha a descrição e defina se ficará ativo ou inativo para seleção:

Em seguida, clique em salvar. Para exibir apenas os DAVs emitidos pelo usuário logado, acesse Configurações:

Em seguida, marque a opção correspondente:

Precisa de ajuda com pedidos e orçamentos no ClippFácil? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.