Cadastre clientes no ClippFácil preenchendo as abas Cadastro, Dados Adicionais, Endereços, Contatos, Movimentações e Referências

Neste artigo detalhamos os procedimentos para cadastro de clientes no ClippFácil. Na tela inicial, clique em Cadastros - Clientes.

Em seguida, clique no botão de novo cadastro .

Aba Cadastro

Na aba Cadastro ficam os dados iniciais do cliente.

• Nome: nome da empresa ou do cliente.
• E-mail: e-mail de contato do cliente.
• Fones: no tipo, informe se o telefone é Principal, financeiro ou adicional; no campo Telefone, preencha o número.

ATENÇÃO! Caso o cliente seja CNPJ com Inscrição Estadual, antes de preencher a Inscrição Estadual, vá à aba ENDEREÇO e preencha o endereço do cliente. Após preencher o CPF, ao clicar no botão de busca o cadastro completo é localizado para preenchimento.

É possível cadastrar vários e-mails e telefones clicando no botão de adicionar . Ativando a opção Exterior, o campo do documento do cliente do exterior é habilitado. Caso o cliente seja produtor rural, ative a opção correspondente.

Aba Dados Adicionais

• Cadastro: considera sempre a data atual.
• Ramo de Atividade: preencha com o ramo em que o cliente trabalha.
• Pessoa Física: ao marcar, preencha data de nascimento, número do RG e renda.
• Pessoa Jurídica: ao marcar, preencha nome fantasia, sócio gerente, se é contribuinte, não contribuinte ou isento, e as inscrições estadual e municipal.

Aba Endereços

Aqui você informa os dados de endereço do cliente.

Aba Contatos

Nesta aba é possível registrar contatos a serem realizados com o cliente.

• Data e Hora: quando o contato será feito.
• Pessoa: nome da pessoa a ser contatada.
• Assunto, Forma e Status: assunto a tratar, a forma (e-mail, telefone, etc.) e o status (agendado ou feito).
• Observações: demais observações do contato.

Aba Movimentações

Aqui você estipula o limite de crédito do cliente.

• Limite de crédito: limite (em R$) para vendas a prazo; ele alimenta o Saldo disponível e exibe a primeira e a última venda e a média de atraso nos pagamentos.

ATENÇÃO! Se não for trabalhar com limite de crédito, deixe o campo em branco; colocar o valor 0,00 caracteriza limite de crédito e barrará sua venda.

Aba Referências

Aqui você cadastra os nomes das referências do cliente. Além do cadastro normal, é possível ativar ou inativar o cliente pelo botão , e transformar um cliente em fornecedor pela função . Após concluir, clique no botão de salvar . Também é possível exibir apenas os clientes ativos ou inativos.

Precisa de ajuda com o cadastro de clientes no ClippFácil? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.