Cadastre clientes no ZetaWeb preenchendo Dados Gerais, Contatos, Movimentações e Referência
Preencher corretamente os campos do cadastro de clientes é fundamental para gerar relatórios precisos que ajudam a avaliar o cenário atual da sua empresa. A seguir estão os procedimentos para cadastrar clientes corretamente no ZetaWeb.
Procedimento
Na tela inicial do sistema, clique na aba Cadastros e depois em Clientes.
Em seguida clique em Cadastrar Cliente.
Dados Gerais
A aba Dados Gerais é a primeira parte do cadastro e contém as informações iniciais do cliente.
- Nome: nome da empresa ou do cliente;
- E-mail: e-mail de contato do cliente;
- Fones: no tipo, preencha se o telefone é o Principal, financeiro ou adicional, e informe o número no campo Telefone.
Na aba Dados Gerais também é possível fazer uma consulta direta dos dados do cliente informando apenas o CNPJ. Ao lado do campo do CNPJ aparecerá um ícone.
Ao clicar no ícone aparecem duas opções: Unicheck e Brasil API.
OBS: ao preencher alguns campos, aparecerá ao lado o ícone de adicionar; é necessário clicar nele para adicionar a informação, caso contrário ela não ficará salva.
Contatos
A aba Contatos tem como função o agendamento de um futuro contato a ser feito com o cliente.
- Data / Hora: data e hora em que o contato será feito;
- Pessoa: nome da pessoa que será contatada;
- Assunto, Forma e Status: o assunto a ser tratado, a forma (e-mail, telefone, etc.) e o status (Agendado ou feito).
Movimentações
Na aba Movimentações é possível estipular valor de crédito e visualizar o crédito do cliente.
- Limite de Crédito: estabeleça um limite em reais para vendas a prazo por cliente, usado para controlar e gerenciar o crédito concedido.
Referência
Neste campo você pode cadastrar contatos de referências deste cliente.
Mais informações
Além do cadastro convencional, há a opção de ativar ou inativar clientes, controlando sua exibição em vendas e demais lançamentos. Para isso, clique no botão correspondente.
Para transformar um cliente em fornecedor, ative a função indicada.
Ao finalizar o cadastro é necessário salvar, caso contrário o cadastro será perdido; clique no botão de salvar.
Precisa de ajuda com o cadastro de clientes no ZetaWeb? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.
Perguntas Frequentes sobre Como cadastrar clientes no ZetaWeb (Zweb)?
Onde acesso o cadastro de clientes no ZetaWeb?
Na tela inicial, clique na aba Cadastros, depois em Clientes e em Cadastrar Cliente.
Posso consultar os dados do cliente pelo CNPJ no ZetaWeb?
Sim; ao informar o CNPJ, o ícone ao lado do campo permite consultar os dados pelo Unicheck ou pela Brasil API.
Para que serve o Limite de Crédito no cadastro de cliente?
Na aba Movimentações, o Limite de Crédito estabelece um valor em reais para vendas a prazo, usado para controlar e gerenciar o crédito concedido ao cliente.
Por que meu cadastro de cliente não ficou salvo no ZetaWeb?
Alguns campos exigem clicar no ícone de adicionar para gravar a informação, e ao final é preciso clicar em salvar, caso contrário o cadastro é perdido.
Como recebo ajuda para cadastrar clientes no ZetaWeb?
Fale com a Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254: equipe especializada no cadastro de clientes do ZetaWeb, com acesso remoto quando necessário.