Lance locações e configure contratos no módulo Locação/Contrato do Clipp

Lançamento de Locação

O módulo pode ser utilizado para vários casos; neste artigo demonstramos o exemplo de uma locação de um servidor de dados, para facilitar o entendimento do propósito do módulo. O módulo é acessado pelo menu superior.

Após acessar o módulo, clique no botão Novo ou vá ao menu Editar e clique em Novo para realizar o lançamento. Primeiro informe os dados do cliente.

Marcando a opção Usar endereço de entrega, o sistema puxará o endereço de entrega cadastrado para o cliente.

Em seguida, inclua o Serviço de locação e os Itens que compõem esse serviço. Clique no botão Incluir para localizar o serviço.

OBS: ambos os cadastros devem ter sido feitos no cadastro de estoque do Clipp Store. O serviço desejado deve ser cadastrado como serviço e os itens do serviço podem estar cadastrados como mercadoria para revenda. Não é obrigatório incluir itens; esse campo apenas descreve quais itens fazem parte do plano ou da locação.

Feito isso, em Informações Adicionais é possível fazer controles mais específicos, definir uma data para retirada e definir o Status.

• Status Orçamento: apenas grava a locação; usado enquanto o cliente ainda está trazendo as solicitações.
• Status Aprovado: grava a locação e solicita os dados de pagamento; se indicada alguma forma de pagamento, gera o financeiro no Contas a Receber.

Além disso, a locação ficará na cor Verde.

• Status Cancelado: usado quando o cliente ou a empresa cancela a locação; deixa a locação na cor Vermelha e, se já aprovada, cancela as contas a receber. Após este status, não é possível editá-la.
• Status Reservado: mantém os itens no estoque com a quantidade reservada; permite edição posterior e gera o financeiro.
• Status Finalizado: finaliza a locação, não permitindo mais alteração; gera o financeiro e a locação fica na cor Cinza. Ao finalizar, escolha a forma de pagamento e o parcelamento; para importar para NFS-e, escolha um faturamento diferente de nenhum.

Após o preenchimento do status é possível gravar a locação, cancelar, imprimir, enviar por e-mail ou gerar um PDF.

Quando é feita a impressão ou gerado um PDF da locação, as informações são apresentadas conforme o formato abaixo.

É possível exibir os Serviços e os Itens do serviço sem abrir a locação: dentro do módulo Locação, clique em Exibir e marque a opção Detalhes; as informações serão listadas no rodapé do programa. Nesse mesmo menu Exibir também é possível exibir somente locações por status.

Contrato

Para configurar o contrato, acesse as Configurações no ClippService > Locação/Contrato.

• Exibir preço de custo do serviço: o PDF do contrato também gera o preço de custo do serviço.
• Alertar cliente com locação/contrato ativo: inclui uma mensagem de alerta ao lançar uma locação para cliente que já possua locação ativa.
• Utilizar contrato na Locação: marcando essa opção, o contrato será impresso ao finalizar a locação.

Para a criação do contrato, recomenda-se utilizar um editor de texto e definir o formato final como .DOC. Cada informação da locação pode ser adicionada no contrato a partir da devida tag.

Um contrato pode ser feito assim: gere um documento no editor de texto com as tags necessárias e salve o documento como .DOC.

Carregue o contrato para o sistema, defina a descrição e, caso deseje, marque como contrato padrão.

Realize uma locação e defina o contrato cadastrado na aba Informações Adicionais.

Ao clicar em OK para finalizar a nota, uma mensagem aparecerá e será gerado o arquivo PDF do contrato com as tags e informações preenchidas no DOC. Esse processo ocorre apenas quando o status for diferente de Orçamento e de Cancelado.

Importando Locação para NFS-e

Antes de tudo, é necessário possuir a NFS-e configurada. Para importar a locação para nota de serviço, acesse o executável NFS-e.

É necessário criar uma natureza padrão para criação das NFS-e. Acesse Opções - Configurar e verifique com sua prefeitura o que preencher.

Após configurar, clique em OK. Em seguida, clique no botão Arquivo - F6 Opções de Locação e Contrato.

Caso o sistema localize locações com status finalizado e com criação de parcelas (finalização com faturamento diferente de nenhum), retornará a relação dessas locações; use os filtros para localizar a que deseja importar.

Após marcar o checkbox da locação em questão, clique no botão Criar NFSe.

Precisa de ajuda com locação, contrato ou importação para NFS-e no Clipp? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.