Conheça os relatórios de Clientes do ClippPro e o que cada um apresenta

Para acessar os relatórios do módulo de Clientes, clique no menu Relatórios e escolha o relatório desejado.

Histórico do Cliente

Reúne informações de identificação, endereço principal, dados adicionais, endereço de cobrança e de entrega, histórico de vendas, ECF, contas a receber e já recebidas, orçamentos/pedidos pendentes, ordens de serviço pendentes, cheques a receber e recebidos. É possível selecionar apenas algumas informações ou todas, e também Considerar Pré-Venda Gerencial.

Curva ABC dos Clientes

Método de classificação que mensura a lucratividade gerada por clientes, permitindo identificar os mais lucrativos em um período. A opção Exibir valor do lucro mostra os valores, e é possível ativar Considerar Pré-Venda Gerencial.

A curva ABC divide-se em três classes:

• Classe A: clientes que geraram 70% do lucro no período analisado.
• Classe B: clientes que geraram 20% do lucro no período analisado.
• Classe C: clientes que geraram 10% do lucro no período analisado.

Entregas Futuras (Nota de Entrega Futura)

Permite visualizar os itens vinculados a notas de entrega futura, ou seja, vendas com entrega pendente, auxiliando no controle dos produtos ainda a entregar.

• Apenas produtos com saldo positivo: exibe somente os itens que ainda possuem saldo a entregar.
• Detalhado: apresenta informações completas por item e nota.
• Considerar produtos devolvidos: inclui produtos devolvidos que permanecem com entrega pendente.
• Considerar clientes filtrados: aplica filtros de clientes previamente definidos.

Vendas por Cliente

Apresenta as vendas realizadas por cliente em um período, listando as notas fiscais emitidas e os produtos correspondentes.

• Por documento: filtra por tipo de documento (Cupom, NF de Venda, NFC-e ou Venda Gerencial).
• Por vendedor: exibe vendas de um ou mais vendedores selecionados.
• Por hora: restringe os dados a um intervalo de horário.
• Por grupo: filtra por grupos de clientes.
• Considerar clientes diversos: inclui clientes sem identificação.
• Considerar Pré-Venda Gerencial: inclui movimentações de pré-venda gerencial.
• Detalhar formas de pagamento: adiciona informações sobre como cada venda foi paga.

Contatos

Traz data, hora, contato, nome do cliente, assunto, telefone, forma de contato e data de contato (se já efetuado). É possível gerar de todos os clientes ou apenas do selecionado, e para contatos agendados, efetuados ou todos.

Resumo de Vendas por Cliente

Exibe a relação de produtos vendidos por cliente no período. É possível gerar com todas as Naturezas (CFOPs) ou apenas as selecionadas, considerar Pré-Venda Gerencial e, ao Filtrar por data de autorização, exibir apenas pela data autorizada, considerando o valor no XML da venda.

Aniversariantes

Mostra a relação de clientes aniversariantes conforme a data de nascimento preenchida, podendo gerar aniversariantes do dia ou de um período selecionado.

Convênios

Exibe o valor total por convênio cadastrado por cliente. Ao ativar Discriminado item por item, é possível visualizar quais itens compõem o valor total.

E-mails Enviados

Exibe todos os e-mails encaminhados pelo Clipp em formato SMTP, com opções para exibir destinatário, assunto, mensagem e/ou anexo, mostrando o nome e o local onde os anexos foram salvos.

Renegociação

Mostra o cliente em que foi feita uma renegociação no módulo de Receber.

Controle de crédito

Exibe todos os créditos adicionados no cadastro de clientes. Ao ativar Detalhado, são exibidas a observação, o valor e a data de cada crédito.

Controle de Cashback

Quando o cliente possui cashback cadastrado e uma venda é realizada, o valor é registrado no relatório. Ao ativar Detalhado, são apresentados a venda, a data e o valor separados por cada venda.

Condicionais

Exibe os clientes com consignados abertos/pendentes ou cancelados, conforme a opção selecionada. Ao ativar Detalhada, apresenta o número do pedido consignado e o valor da parcela.

Imprimir

Permite escolher as colunas presentes no relatório, mostrando apenas os registros filtrados em tela.

Precisa de ajuda com os relatórios de Clientes do ClippPro? Fale com o suporte da Renovação Clipp Store pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.